Tem novidade chegando em Mar do Sertão. Um poderoso empresário chamado José Mendes vai desembarcar em Canta Pedra e chamar a atenção dos moradores do local.
Ao bater o olho no homem, Candoca (Isadora Cruz) o reconhecerá imediatamente: a figura é, na verdade, Zé Paulino (Sergio Guizé).
Dez anos após sua suposta morte e a descoberta do casamento de sua noiva com Tertulinho (Renato Góes), o ex-vaqueiro volta à sua antiga cidade para se vingar.
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Agora expert em negócios, José chega ao local acompanhado da funcionária Laura (Eli Ferreira). Ela ficará responsável por criar relações comerciais entre a empresa do patrão e o coronel Tertúlio (José de Abreu). Laura também ficará de olho nas terras de Timbó (Enrique Diaz).
Ao retornar a Canta Pedra, o ex-vaqueiro irá até o cânion em que costumava ver o nascer e o pôr do sol com a ex-noiva para relembrar os bons momentos com a amada. Coincidentemente, Candoca aparecerá no local na mesma hora e ficará surpresa ao encontrá-lo.
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Se para Candoca a surpresa será boa, para Tertulinho a novidade não será nada positiva. O filho do coronel vai ficar desesperado ao saber que o rival está de volta. E a situação piorará ao flagrar a mulher com o empresário.
O vilão contará aos pais que José está vivo e voltou à cidade. Cheio de ódio, Tertulinho irá procurar o ex-vaqueiro e ameaçá-lo, exigindo que ele se afaste de sua família.
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