Em Pantanal, após ter colocado o casamento com Juma (Alanis Guillen) em perigo devido a uma foto do Velho do Rio (Osmar Prado), Jove (Jesuíta Barbosa) vai conseguir o perdão do avô.

O rapaz também conquista o perdão da amada, que o receberá com muita saudade.

Após reencontrar o avô, ele acabará colocando o pai, José Leôncio (Marcos Palmeira), frente a frente com o Velho.

No entanto, o fazendeiro não irá enxergá-lo.

Tudo inicia quando o jovem encontra a entidade na beira do rio e pede perdão por ter traído sua confiança ao revelar ao retrato.

"Mas, se o senhor pudesse me perdoar, já seria um bom começo", fala Jove.

"Tá certo, Joventino... Ocê tá perdoado", dirá o Velho.

Será nesse momento, que Zé Leôncio surgirá de barco com Tibério (Guito) no rio e vai ver o filho na margem. Ao se aproximar, Joven tenta apresentar os dois.

"Eu vim dar umas voltas, para esfriar a cabeça, e olha só quem eu encontrei... O Velho do Rio", diz Jove, apontando para o avô, que está do seu lado.

Zé Leôncio ficará extremamente confuso.

Mas Zé e Tibério não enxergam ninguém ali.

"Do que é que ocê tá falando?", questiona o pai do garoto.

"O Velho, pai... Eu encontrei com ele. Agora o senhor acredita em mim?".

"Do que é que ele tá falando, Tibério?", pergunta Zé.

"Não sei. Nós estamos indo pega uns peixes... Ocê não quer ir junto?".

Após um climão se instaurar entre eles, Zé e Tibério partem no barco, enquanto Jove permanece ali.

"Eles... Eles não viram o senhor. Mas como?", pergunta o rapaz, extremamente confuso.

"Eu não saí daqui", dirá o Velho, sempre misterioso.